Este artículo tiene como finalidad explicar el procedimiento de renovación de contrato de inversión
La renovación de inversión aplica cuando los contratos de inversión llegan a su fecha de vencimiento.
1. Lista de inversionista con contrato vencido:
En hubspot tememos una vista de inversionista que ya cuenta con contrato de inversión vencido.
Esta vista debe estar actualizado con el cierre de mes de este año, para esto vamos a filtro avanzado y actualizamos la fecha de vencimiento
3. Creamos ticket de renovación
Para iniciar el proceso de renovación creamos un ticket en el pipeline servicio inversionista
En el pipelines tenemos 4 embudos To Do, cuando creamos el ticket, Doing, aplica cuando enviamos la propuesta de renovación, Done cuando se da la firma del contrato. Perdido, se da cuando el inversionista no acepta la renovación y se da el rescate.
Para crear un ticket llenamos los siguientes datos:
Nombre del ticket: Nombre del contacto-Monto
Tipo de ticket: Cliente existente
Prioridad: Alta, media y baja
Fecha de cierre: Fecha que se presume la firma de contrato
Monto: Monto de renovacion
Contactos: Buscar el correo del contacto de inversion
2. Correo de renovación:
De la lista, damos click en el nombre del inversionista a abordar, les enviamos un correo de comunicación de renovacion.
Nos ponemos en crear correo, luego damos click en plantillas y elegimos la plantilla contrato de renovacion -vigente
3. Seguimiento de renovacion:
Una vez enviado el correo nos creamos tarea para la siguiente fecha de seguimiento, la fecha de seguimiento debe ser 2 días despues.
Crear tarea, llenamos el tipo de seguimiento que se realizará puede ser una llamada, correo.
indicamos la prioridad, el asigando (quien realiza la tarea) y podemos dejar una nota
4. Envío de contrato y firma:
Una vez aceptada la propuesta enviamos contrato de inversión y se solicita firma. Adjunto link de firma de contrato.