El flujo empieza desde la etapa solicitud (Hubspot) , etapa donde nos llega el ticket enviado por el cliente desde el formulario Genera :
1. Etapa Solicitud ,
En esta etapa se revisa que el ticket sea del producto "Prefactoring" en la columna Tipo Producto y seguidamente se revisa si tiene alertas de cobranzas y/o riesgos para su consulta con las áreas correspondientes
Luego de ello se envía a la etapa Anotación y comunicación
2.Etapa Anotación y Comunicación
En esta etapa se revisa los documentos adjuntados por el cliente :
1.Revisión de Información OC
- Fecha de emisión , la oc debe tener una fecha de emisión mayor a 1 semana
- N° de orden de compra (se revisa si esta oc ya ha sido negociada parcial o total anteriormente)
- Correo de conformidad OC , correo donde el deudor le de el VB para empezar con el servicio
- Línea disponible OC , se consulta a riesgos la línea disponible para atender la oc
-Vigencia de cheque diferido
2.Registrar negocio de prefactoring en Odoo :
Buscar en la sección Operaciones -> Registrar Importar Pre-factoring
Luego nos abrirá la ventana para registrar la operación :
Ingresar los datos de la OC a negociar :
- N° de OC (en el documento pdf OC)
- Ruc Deudor(en el documento pdf OC)
- Fecha de emisión(en el documento pdf OC)
- Fecha de vencimiento (en el formulario del ticket)
- % Detracción (en el formulario del ticket)
Estos datos los encontraremos en el ticket, en su formulario :
Una vez cargada la información del negocio , se revisa los datos moneda y monto oc :
- Moneda : (en el documento pdf OC)
- Monto Facturar Total MO : (en el formulario del ticket -> Monto Total Faturas)
Luego actualizamos la fecha de adelanto para que nos salga el cálculo a abonar hoy. Una vez con el cálculo correcto , se realiza el Contrato Mutuo , documento que detalla la contraprestación de la operación :
3.Relizar y enviar Contrato Mutuo en Keynua
- Título del documento : OC - [RAZON SOCIAL PROVEEDOR - RAZON SOCIAL DEUDOR]
- Descripción : OC N°[n° de OC] - [fecha de desembolso]
En subir documento , seleccionamos Usa una plantilla , luego "Cuenta Corporativa" , luego de ello se buscará la plantilla del contrato mutuo del cliente y moneda correspondiente :
En la parte 3 , seleccionamos "Firma dibujada" :
En la parte 4 , llenamos los datos Nombre completo y correo del Representante Legal del Proveedor
y lo enviamos para su firma 
4. Envío de cálculo al proveedor y desembolso .- Luego enviamos el cálculo al cliente usando la plantilla de correo : "Envío del cálculo Pre-factoring" y le solicitamos la firma del Contrato Mutuo para realizar el desembolso respectivo